Овраг -- единственное обиталище бездомных собак. По разным причинам судьба лишила каждого из четвероногих бродяг родного крова и любимого хозяина. Кто-то из вольных псов верит, что его еще ждут и обязательно найдут, а кто-то просто вдыхает воздух свободы... Но, так или иначе, все они мечтают о теплом доме и человеческой заботе, верят в волшебную «дверцу», за которой скрывается «собачий рай». Однажды в овраге появляется странный пёс...
Спектакль поставлен по повести Константина Сергиенко "Прощай, овраг!".
В нем задействованы студийцы театра. Дебют, как для актёров, так и для режиссёра, однако, спектакль уже успел получить диплом Лауреата Фестоса.